陆家嘴财经早餐2022年8月27日星期六

//热点聚焦//

1、中国证监会、财政部与美国监管机构签署审计监管合作协议，将于近期启动相关合作。合作协议确立对等原则，协议条款对双方具有同等约束力。合作协议范围包括协助对方开展对相关事务所的检查和调查，中方提供协助的范围也涉及部分为中概股提供审计服务、且审计底稿存放在内地的香港事务所。双方将提前就检查和调查活动计划进行沟通协调，美方须通过中方监管部门获取审计底稿等文件，在中方参与和协助下对会计师事务所相关人员开展访谈和问询。证监会有关负责人指出，审计监管的直接对象是会计师事务所，而非其审计的上市公司。保留中概股在美上市，对投资者有利，对上市公司有利，对中美双方都有利；如果后续合作可以满足各自监管需求，则有望解决中概股审计监管问题，从而避免自美被动退市。

2、美联储主席鲍威尔“放鹰”：仍将大幅加息抗通胀。鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上发表讲话表示，美联储将继续采取措施“强力”措施抗击通胀，但同时警告称强力的加息措施将为美国家庭和企业带来“痛苦”。鲍威尔表示，尽管美联储已连续四次加息，总计加息2.25个百分点，但“没有空间可以停下来或暂停”，将通胀降至2%仍然是美联储的重点目标。在通货膨胀问题得到解决之前，人们不应该指望美联储会迅速回拨。历史强烈警告不要过早放松政策。市场预期，美联储9月政策会议将加息50个基点或75个基点。同日发布的数据显示，美国7月核心PCE物价指数环比上升0.1%，创年2月来最小升幅；同比上升4.6%，为年10月以来最低。

3、中芯国际公告，拟投资75亿美元建设产能为10万片/月的12英寸晶圆代工生产线，可提供28纳米-纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务，产品主要应用于通讯、汽车电子、消费电子、工业等领域。中芯国际上半年营业收入.92亿元，同比增52.8%；扣非后净利润51.71亿元，同比增.1%。

//环球市场//

1、美国三大股指全线收跌，道指跌3.03%报.4点，标普指数跌3.37%报.66点，纳指跌3.94%报41.71点。本周，道指跌4.22%，标普指数跌4.04%，创两个月以来最大单周跌幅，纳指跌4.44%。3M公司跌9.65%，赛富时跌4.97%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌4.1%，谷歌跌5.41%，特斯拉跌2.7%。中概股多数下跌，大健云仓跌23.41%，天美生物跌19.03%。

2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌2.26%报.47点，法国CAC40指数跌1.68%报.26点，英国富时指数跌0.7%报.31点。本周，德国DAX指数跌4.23%，法国CAC40指数跌3.41%，英国富时指数跌1.63%。

3、亚太股市主要股指多数上涨，韩国综合指数涨0.15%，日经指数涨0.57%，澳洲标普指数涨0.79%，新西兰NZX50指数跌0.16%。

4、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.16%报.8美元/盎司，COMEX白银期货跌1.8%报18.美元/盎司。本周，COMEX黄金期货跌0.69%，COMEX白银期货跌1.54%。

5、国际油价全线上涨，美油10月合约涨0.49%，报92.97美元/桶。布油11月合约涨0.45%，报98.90美元/桶。本周，美油10月合约涨2.8%，布油11月合约涨2.25%。

6、伦敦基本金属集体收涨，LME铜涨1.18%报美元/吨，LME锌涨1.27%报美元/吨，LME镍涨1.67%报美元/吨，LME铝涨2.47%报美元/吨，LME锡涨0.93%报05美元/吨，LME铅涨1.37%报0美元/吨。本周，LME铜涨0.63%，LME锌涨2.02%，LME镍跌2.46%，LME铝涨4.36%，LME锡跌1.17%，LME铅跌2.06%。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约普遍收涨，大豆期货涨2.34%，报.75美分/蒲式尔；玉米期货涨2.31%，报美分/蒲式尔；小麦期货涨2.76%，报.75美分/蒲式尔。

8、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率涨1.99个基点报2.%，2年期美债收益率涨3.3个基点报3.%，3年期美债收益率涨3.9个基点报3.%，5年期美债收益率涨5.3个基点报3.%，10年期美债收益率涨1.6个基点报3.%，30年期美债收益率跌4.9个基点报3.%。

9、欧债收益率多数上涨，英国10年期国债收益率跌1.4个基点报2.%，法国10年期国债收益率涨8.8个基点报2.%，德国10年期国债收益率涨7.3个基点报1.%，意大利10年期国债收益率涨14.5个基点报3.%，西班牙10年期国债收益率涨10.4个基点报2.%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.4%报.86，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.11%报0.，英镑兑美元跌0.86%报1.，澳元兑美元跌1.06%报0.，美元兑日元涨0.82%报.61，美元兑瑞郎涨0.28%报0.，离岸人民币兑美元跌个基点报6.。

//宏观//

1、国家发改委表示，中国通胀水平远低于美欧等主要经济体和多数新兴市场国家水平。总体判断，今年全年3%左右的CPI预期调控目标是可以实现的。但受输入性通胀压力和猪肉价格季节性上涨等因素影响，叠加去年同期低基数效应，今年后几个月到明年一季度国内物价水平可能比前几个月略高一些。

2、国家税务总局表示，截至8月15日，今年已累计有2.1万多亿元留抵退税款退到纳税人账户，大规模留抵退税存量留抵税额集中退还完成。今年留抵退税规模超过前三年总和，政策落地不断提速，原定全年退税任务提前到二季度集中完成。

3、央行8月26日开展20亿元7天期逆回购操作，完全对冲到期量。Wind数据显示，下周央行公开市场将有亿元逆回购到期，其中周一至周五均到期20亿元。

4、广东首次为佛山出台支持打造制造业创新高地的政策，目标是到“十四五”末，佛山地区生产总值力争达到1.5万亿元以上，到年力争达到2.5万亿元以上。

5、据三亚发布，8月26日，三亚市新增66例确诊病例（其中12例为无症状感染者转归）、例无症状感染者。8月1日0时至8月26日24时，累计发现确诊病例例、无症状感染者例。

//国内股市//

1、A股震荡下行，上证指数、深证成指冲高回落，创业板指低开后弱势震荡录得三连阴。截至收盘，上证指数跌0.31%报.22点，深证成指跌0.37%，创业板指跌1.01%，科创50跌0.94%，万得全A跌0.35%，万得双创跌0.98%；市场成交额.8亿元。盘面上，氢能源概念爆发，储能、文化传媒、食品饮料、锂矿板块造好；机器人概念深度回调，光伏概念下挫。北汽蓝谷午后涨停，传小米与北汽集团商谈制造电动汽车。

2、港股整体维持高位震荡，恒生指数收盘涨1.01%报.04点，恒生科技指数涨0.79%，恒生国企指数涨1.05%。大市成交.78亿港元。医药、消费、光伏股涨幅居前，B类医药股爆发，科技龙头冲高回落。北京汽车涨近15%，小米集团涨超3%，北汽回应与小米联合造车传闻称不知情。

3、北向资金尾盘加速进程，全天净买入51.51亿元。新能源方面，赣锋锂业获大幅净买入7.42亿元，宁德时代、比亚迪均获净买入近2亿元，天齐锂业获小幅加仓；亿纬锂能遭净卖出3.59亿元，通威股份、阳光电源、隆基绿能亦遭减持。此外，贵州茅台再获净买入4.63亿元，伊利股份获净买入2.83亿元，中国平安获净买入2.01亿元，山西汾酒获净买入1.95亿元，东方财富则遭净卖出4.56亿元，五粮液、泸州老窖亦被净卖出。南向资金净卖出11.49亿港元，美团-W、快手-W、中国海洋石油分别遭净卖出5.08亿港元、3.46亿港元、3.26亿港元；比亚迪股份逆势获净买入3.43亿港元。

4、证监会投资者保护局副局长林丽霞表示，优胜劣汰、有进有出的资本市场良好生态正在加快形成，在常态化退市背景下，更应秉持价值投资、理性投资理念，

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