连云港2018年年度董事会经营评述
连云港年年度董事会经营评述内容如下：
一、业务概要. 商业模式. 公司是一家集研究、制造、销售于一体的智能机器人及其产业链中核心部件（新能源电池）的专业制造公司，公司致力于智能机器人产业领域的高新技术产品的研发、制造、销售与服务并通过智能机器人的信息收集与互联网的结合进行数据传递构建云平台为家庭进行服务。主导产品智能机器人广泛应用于人类生活的多个领域，产业链中的核心新能源电池应用于通讯、高铁、电器、消防应急灯具等储能领域。 （一）生产模式. 公司的生产模式是以订单触发生产、以销定产。 （二）营销模式. 公司产品根据市场状况，采取直销、代理和互联网营销等不同销售模式。 公司产品销售模式有B2C和B2B：B2C：有线上和线下两种，线上分两种模式，一种是公司的电商直营店模式，即公司在电商平台上以自身名义开设直营店、旗舰店销售格兰博智能家居清洁机器人产品；一种是公司与电商平台直接交易，由电商平台直营店从格兰博采购再转售给消费者。线下主要是礼品销售代理，通过代理商将产品销售给礼品需求的客户。B2B: 除了自营品牌产品的线上线下销售之外，公司也与国内外知名家电厂商合作，由公司进行研发、采购、生产并向后者销售，由后者以自身品牌销售，简而言之，公司以智能机器人产品的技术、设计、生产工艺等优势与上述知名厂商的品牌优势相结合，共同开拓市场。（三）盈利模式公司目前主要的盈利来源是智能家居清洁机器人产品的销售。公司在细分领域的较高知名度、良好的信誉、稳定的产品质量保证了自身的竞争优势，同时产品较高的技术含量和较强的成本优势提供了利润的增长点。公司正在与越来越多的国内外知名家电厂商合作，铸造“格兰博”制造品牌，扩充产能、优化生产流程、加强产品研发、降低产品的边际成本，将公司成熟的生产模式、高技术含量的产品与国内外知名家电品牌优势相结合以拓展市场，获得持续不断的现金流，与此同时稳定加强自有品牌的建设，使自有品牌的品牌价值快速提升。公司的盈利模式将随着经营的稳步推进而有所转变。当前公司主打“大客户战略,与国内外知名大客户合作是公司未来的主要业绩支撑。 二、经营情况回顾. (一)经营计划. 公司顺利完成了和长虹华意的资产重组，成为了中国民族工业的骄傲--全球品牌强之一的长虹集团大家庭的一员并正式更名为长虹格兰博科技股份有限公司。为公司的发展插上了腾飞的翅膀和强劲的发动机！在外部宏观经济形势充满不确定性的大背景下，公司在集团和董事会的坚强领导和具体指导下，克服整个国际国内的不利因素，全心全意依靠我们的员工，通过持续不断地推进技术创新，优化营销团队，夯实生产质量管理，完善售后服务体系，使公司经营业绩在市场竞争日益严峻的环境下，依然取得了较佳的表现，保证了公司持续、稳定的发展。1、公司财务状况年12月31日，公司资产总额为,,.28元，比上年末减少,,.03元，减少4.34%；净资产总额为,,.16元，比上年末增长,,.95元，增长7.49%。2、公司经营成果年全年公司营业收入,,.09元，上年同期为,,.13元，同比增长72.08%。本期归属于挂牌公司股东的净利润为32,,.74元，上年同期为14,,.75元，同比增长.83%。3、现金流量情况年经营活动产生的现金净流量为-35,,.79元，上年同期为11,,.06元，本期经营活动产生的现金净流量同比下降了.09%，主要原因为本期销售商品收回的应收票据增加，同时公司战略性客户的回款期较长，造成现金净流量下降。年投资活动产生的现金净流量为-59,,.95元，主要原因为购置固定资产支付现金所致。年筹资活动产生的现金净流量为-,,.13元，主要原因是偿还借款及支付利息，存入相应的承兑汇票保证金所致。 4、研发创新的情况年，公司拥有发明专利项，其中发明22项，实用新型83项，外观设计11项；年新增3项发明授权、20项发明专利申请。5、加强客户及供应商的密切合作关系营销中心不仅仅超额完成销售任务，重要的是在中美贸易战背景下克服重重困难，创造了全球机器人品牌公司和公司的全面战略合作，同时达成了我们之间的技术合作和市场合作的光荣业绩。 公司营销管理紧跟客户需求，提供更具有竞争力的产品和服务，巩固现有客户，积极推动现有重点客户在产品品种与结构的多样化方面深入合作，开发潜在客户。在供应商方面公司发挥规模优势，优化供应链管理工作,有效降低原材料采购成本,并保障原材料满足生产需要。6、制造上了新台阶机器人事业部作风过得硬，敢打硬仗。攻下了困难大、要求高、时间紧的重大项目转移，赢得了客户的高度赞扬和肯定。电池事业部兢兢业业、勤勤恳恳、狠抓精益生产和技术创新，经营业绩不断翻新。 7、重点项目顺利推进，经营能力持续增强公司抢抓机遇，创新PM项目管理制，全力推动重点项目工程建设。公司几个重点项目和设备改造工程都取得了优异成果。公司的ERP项目、研发中心建设和知识产权建设更是推动着公司向着更高更快更强的方向发展。8、运营管理落实见效，服务后勤保障有力生产必须安全，安全保障生产。这是一条红线，也是底线！公司安委会高度重视，各级齐抓共管，后勤食堂车队服务员工暖人心，彰显了公司关怀，增添了公司凝聚力！财务管控运营管理见成效，人力资源任劳任怨，给予了一线有力的支持。 报告期内，整个制造业受宏观经济的不利影响，经济下行压力增大，市场竞争加剧，而公司在此大环境下,公司收入较去年同期稳定增长72.08%,主要得益于家用智能清洁机器人产品销售收入及电池销售收入增长。 (二)行业情况. 国内行业现状：近年来，随着人工智能技术赋能，智能家居产业迅速发展，生态逐步完善趋于成熟，美好的智慧新生活也将要成为可能。《国家中长期科学和技术发展规划纲要（-年）》把智能服务机器人列为未来15年重点发展的前沿技术。 一、全球智能家居发展态势良好，美国引领行业发展风向标从行业层面看，智能家居正在全球范围内呈现强劲的活力。市场研究咨询公司MarketsandMarkets近期发布的报告显示，全球智能家居市场规模将在年达到亿美元，－年年均增长率预测为14％。根据GfK市场研究公司对7个国家的研究报告，超过半数人认为在未来几年智能家居会对他们的生活产生影响。已公布的国家数据表明，逾五成（51％）的用户表现出对智能家居的兴趣，与移动支付（54％）处于同一水平，远远超过可穿戴设备等其他选项（33％）。从国家层面看，美国独占鳌头并引领行业发展的风向标。根据statista的统计数据，年美国智能家居市场容量为97．亿美元，为全球智能家居市场容量最大的国家，第2到5位分别为日本、德国、中国、英国。另外，从智能家居普及率的增长情况来看，美国也以5．8％位居第一，日本、瑞典、德国、挪威等传统发达国家则分居2至5位，中国普及率仅为0．1％。二、中国潜在发展空间巨大，市场风口即将来临据前瞻产业研究院此前发布的报告显示，我国智能家居市场规模年达到．7亿元（注：不同机构统计口径不同结果也有所区别），同比增长率也大幅度提升到50％以上，可见行业发展势头迅猛。 千家咨询顾问公司出版的行业报告将中国智能家居发展分为四个阶段：分别为萌芽期（年－年）、开创期（年－年）、徘徊期（年－年）、融合演变期（年－年），认为当前我国处于第四阶段，从年开始，智能家居市场出现明显的快速发展阶段，人工智能技术融合化趋势催生了大量新技术、新模式、新业态，创造了巨大的市场需求。国内巨头们争先推出新产品，瓜分这一巨大的新兴消费市场。行业格局也演变明显，协议和技术标准有着互联互通的趋势，新品层出不穷。伴随着此轮探索,市场的爆发期的到来也许只是时间问题。 奥维咨询（AVC）预计，到年，智能电视渗透率将达到93％，智能洗衣机、智能冰箱、智能空调的渗透率将分别增至45％、38％和55％。由此可看出，家居智能化的潮流将不可逆转，中国智能家居行业的潜在市场规模引人遐想，有望成为市场下一个风口。 纵观国内外服务机器人的发展，可以发现服务机器人在我国具有广阔的市场空间。首先是老龄化社会和残疾人服务对服务机器人的市场需求。目前我国60岁以上人口已超过总人口的10%，预计到年全国老年人口总数将达到3亿人，人口的老龄化问题将成为中国面临的前所未有的新挑战；此外，我国残疾人占总人口比重位居全世界较高国家之列。可以预计，在不远的将来，老年人和残疾人的护理将成为社会的一个重要负担，需要一大批护理机器人提供诸如取物、喂饭、翻书等服务，帮助、照顾老年人和残疾人的日常生活，提高他们的生活质量，从而减少整个社会对护理人员数量和质量的需求。其次，教育事业对教育机器人的需求将形成一个巨大的市场。在提倡素质教育、通识教育、研究型大学模式的今天，通过教育机器人课程的推广、通过动手组装和编程实践可以拓展青少年的逻辑思维能力，这种寓教于乐的新型教育模式已成为青少年高科技教育的有效手段和工具。同时，中国整体客观形势对学前教育的要求越来越高，伴随着国内学前教育市场的蓬勃发展，针对3～6岁少儿的学前教育娱乐机器人也将具有巨大的市场空间。第三，日常生活娱乐的需求。我国是世界玩具生产大国，产量已占全球市场的3/4，但由于技术水平方面的原因，目前我国玩具出口主要以加工贸易为主，自行设计开发的玩具大多停留在中低档水平，品种单一，技术含量低。因此，娱乐机器人的发展将为高档玩具开辟一个新的方向。 第四，新生活方式的需求。服务机器人作为为人类服务的大众性消费产品，其产业的发展有望为国民经济的发展提供新的经济增长点和推动力，这也正是日本、韩国等国家大力发展服务机器人的重要原因。 近几年来，智能家居作为物联网在家庭中的典型应用，倡导了一种健康舒适、快捷便利、低碳节能的生活方式，带动了家装、房地产等多个相关联的产业发展，自然受到国家的高度重视和欢迎，接连颁布几项利好政策刺激和促进智能家居快速发展。我国《国家中长期科学和技术发展规划纲要（-年）》把服务机器人列为未来15年重点发展的前沿技术，并于年制定了《服务机器人科技发展“十二五”专项规划》支持行业发展。年5月，国务院发布了强化高端制造业的国家战略规划《中国制造》，为中国智能制造发展明确了方向。 机器人是未来各国经济发展的有力支柱之一，各国均不断提高对机器人产业的重视程度，将机器人技术上升至国家战略层面。近年来全球主要发达国家纷纷出台政策支持机器人技术的发展，并制定技术发展路线图。年3月，美国发布了”RobotMap-FromInternettoRobotics”,预测机器人将影响人类生活和经济社会发展的各个方面，将机器人定位于与上世纪互联网同等重要地位，并把机器人技术列为美国实现制造业变革、促进经济发展的核心技术。年6月，欧盟启动了全球最大民用机器人研发计划“SPARC”,计划到年投入28亿欧元，机器人在制造业、农业、健康、交通、安全和家庭等领域的应用都将被纳入该计划。随着老龄化不断加剧，近年来日本将研发和生产的重点从工业机器人转向能够护理病人、料理家务、陪伴老人的家庭服务机器人。年，日本政府拨款23.9亿日元，帮助24家企业开发和推广护理机器人。年8月,日本新能源及产业技术综合开发机构(NEDO)公布了《机器人白皮书》，提议充分利用机器人技术解决人口减少问题等社会课题。日本还计划至年，实现产业机器人市场规模翻番，扩大至1.2万亿日元，主要增量将集中在服务机器人。行业周期性、区域性、季节性特征从需求端而言，应用于清洁、教育、娱乐等场景的家庭服务机器人市场规模主要受消费水平、消费能力影响，因此其需求量随经济发展周期而产生一定的变化。从供应端而言，随着当前服务机器人产业的快速发展，产品应用不断拓宽、产品功能不断丰富、产品价格不断下降也极大地刺激了整个市场。因此，总体而言，服务机器人正处于快速上升周期中。 目前，中国服务机器人产业已形成环渤海、长三角、珠三角三大区域集群。其中，环渤海科研机构扎堆，研发能力强；长三角、珠三角地区产业基础雄厚、市场空间大。作为面向个人消费者的家庭服务机器人产业，主要集中在珠江三角洲和长江三角洲等经济发达地区，已经初步形成珠三角和长三角产业集群。 家庭服务机器人的季节性销售波动主要来自于节假日的影响。国内传统节日主要集中在下半年，如中秋、国庆、春节等，产品销量往往受传统消费习惯和节假日促销的影响有一定上升；随着当前线上销售的兴起，电商节日如“双十一”、“双十二”等因其较大的促销力度，也对销量产生较大的拉动作用。 总体而言，家庭服务机器人的销售具有一定的季节性，往往第四季度和来年第一季度为销售旺季。影响行业发展的主要因素（1）有利因素1）国际经济复苏在经历了经济危机和欧债危机之后，全球经济呈现逐步复苏迹象。尤其是美国经济近几年呈现了较全球平均水平更为强劲的复苏态势，就业市场持续改善，此轮美国和欧元区的经济复苏，主要来自个人消费和投资的复苏。因此随着全球发达经济体的经济回暖，对清洁类小家电行业的出口具有明显的拉动作用。2）技术进步随着科技的不断进步，家用吸尘器也经历了不断的升级与换代。吸尘器的核心技术电机产品逐步演变成机电一体化产业，并朝着以电磁与电力电子技术为核心，集计算机技术、新型半导体材料技术和精密加工应用技术于一体的方向发展。从下游应用来看，清洁类小家电产品的应用和功能也不断多元化，随着客户对产品的功能、外观等要求不断提高而在技术方面面临前所未有的挑战。行业技术的革新促使产品向健康绿色化、节能高效化和智能集成化方向发展；同时，技术升级换代速度的加快，导致产品使用周期明显缩短,带动行业需求的进一步增长。3)消费升级,小家电周期随着居民可支配收入的提升，家电行业也在不断的消费升级，相继走过了自年起的白色家电消费周期、自年起的厨电消费周期，目前刚刚步入小家电消费周期。小家电在过去几十年中一直属于“非核心”家电品类，在这一时期中，消费者的大部分注意力和资金都投向了电视、空调、冰箱、洗衣机、油烟机、燃气灶等大型家电产品之中，因为这些大家电是解决生活基本需求中最重要的产品。 但是，随着大型家电产品消费升级的逐步完成，消费者消费力仍在持续提升，原来作为“非必须”的小家电产品逐步成为改善生活的重要工具，未来小家电行业将迎来一个量价齐升的消费升级周期。4）新渠道涌现随着互联网人群的不断扩大，线上销售正日益兴起。相比于传统渠道，消费者可随时随地通过电商进行消费，没有地域和时间的限制，消费者可接触到的产品也更加多样，选择范围更广。另外，对于卖方，相比于通过店面铺设或者商超进行渠道下沉，轻资产的线上渠道让他们更便捷、快速、低成本地将产品辐射至更广阔的消费市场。因此，线上渠道的蓬勃发展有利地补充了传统销售渠道，搭建起了立体的销售网络，为上游生产商提供了强有力的渠道支持和生产拉动作用。（2）不利因素1）劳动力成本上升随着我国人口红利的逐步消失，劳动力人口自年达到9.41亿人后呈现逐年下降的趋势，我国劳动力成本正呈现逐步上升趋势。随着劳动力成本的上升，对于以代工起家的出口企业将失去其最大的成本优势，发达国家也将纷纷把产业转移至劳动力成本更低的地区。2）代工企业的客户集中度高清洁类小家电品牌代工企业普遍存在着下游代工客户高度集中的问题。客户高度集中将导致代工企业抵御风险的能力较弱，主要客户的变动将对企业产生重大冲击。特别是对于技术及研发能力不强的企业，在失去了品牌商大量订单后无法在短时间内凭借自身技术水平发展自有品牌，从而被市场淘汰。 随着全球经济的改善，个人消费和投资不断上升，技术升级换代速度加快，带动行业需求进一步增长，家庭可支配收入的增加，消费能力的持续提升，电商等销售渠道的日益兴起，以及国家发布的智能制造鼓励政策，都为公司经营创造了良好的条件。公司作为较早进入清洁类小家电行业的厂商之一，一直通过持续的研发投入提升产品技术性能、交付能力和服务水平。公司在清洁类小家电行业的主要竞争优势体现为对于复杂和创新性产品的设计与研发实力以及相应的品牌客户服务能力。
三、持续经营评价. 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营能力。 会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康； 经营管理层、核心业务人员队伍稳定;公司和全体员工未发生违法、违规行为。
四、未来展望. (一)行业发展趋势. 行业发展趋势分析与预测：当前智能家居产品大多以孤立的单品形式存在，方案也呈现碎片化的特征，品牌之间无法互联互通，阻碍了用户良好的体验。随着人工智能技术的发展，完全可以演变成为智能家居的控制中枢，将家庭内分散的智能单品连接起来，形成完整的智能家居生态，改变之前智能家居弱联动的短板，同时WIFI、蓝牙、ZigBee等网络技术也为智能家居互联互通奠定了基础，硬件的通讯标准及云端连接的标准等核心环节的互联互通将会是大势所趋，整个智能家居的发展方向将实现数据全面兼容，共同为用户提供有价值的智慧家庭解决方案，为用户带来更加智慧、便捷的生活体验。 总的来看，智能家居与人工智能紧密结合到一起，发展趋势将不断向好。机器学习、模式识别及物联网技术的发展，带来了多种交互模式，使家居产品更加智能化和人性化。相关产品逐渐由手机控制向人机交互模式方向发展，并逐渐被其他更优化的智能家居系统控制模式所取代。展望未来，人工智能技术将使智能家居由原来的被动智能转向主动智能，甚至可以代替人进行思考、决策和执行。因此，“人工智能＋智能家居”充满了想象空间，随着人工智能技术的成熟，势必会带动智能家居产业揭开新的篇章。 作为一种重要的智能硬件，家庭服务机器人将在未来的智能家居系统中发挥着日益核心的作用。中怡康预计，-年我国机器人吸尘器市场的零售额有望保持20%的复合增长率。家庭服务机器人未来有望成为继电脑、手机之后的新一代智能终端，即家庭智能终端的入口，通过家电互联、远程控制等技术实现家庭物联网，形成“智能家居-机器人-住户”的生态圈。1、市场分析按照国际机器人联盟（IFR）的分类，机器人一般分为工业机器人和服务机器人，工业机器人一般用于制造业环境，而服务机器人一般用于生活等非制造业环境。 随着人工智能和物联网技术的不断发展，作为一种智能硬件，服务机器人产品将通过与软件加深融合的方式对传统设备进行智能化改造,不断实现更为强大的功能和更为丰富的应用场景;作为物联网生态系统中的信息交换中枢，服务机器人还将借助互联网和云为其他联网设备提供随时、随地的信息输入，并通过人工智能技术进一步代替用户对其它联网设备进行自主操控，为用户提供智能化服务。市场前景十分广阔。 服务机器人技术近年来取得了长足的进步和发展，在家庭、教育、公共服务、医疗等领域实现了一系列突破性应用，有望成为继工业革命和信息技术革命后引领人类社会实现跨越式发展的人工智能革命的核心载体。年12月，工信部发布的《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（-年）》指出，要提升清洁、老年陪护、康复、助残、儿童教育等家庭服务机器人的智能化水平，推动巡检、导览等公共服务机器人以及消防救援机器人等的创新应用。根据麦肯锡全球研究院（McKinseyGlobalInstitute）的预测，到年，全球机器人应用每年将产生1.7至4.5万亿美元的经济影响，其中服务机器人每年将产生1.1至3.3万亿美元的经济影响，占比70%左右。（1）家庭服务机器人家庭服务机器人是服务机器人行业中发展最为迅速的领域之一。 一方面信息高速发展和生活、工作节奏的加快，需要人们从繁杂的家庭劳动中解脱出来；另一方面随着中国老龄化越来越严重，更多的老人需要照顾，社会保障和服务的需求也更加紧迫，而中国多年的计划生育政策之后，已经形成了人口倒金字塔结构，老龄化家庭结构必然使更多的年青家庭压力增大。 生活节奏的加快和工作的压力，也使得年轻人没有更多时间陪伴自己的孩子，随之酝酿而生的将是广大的家庭服务机器人市场，例如家庭护理机器人、玩具机器人、安控机器人、清洁机器人都将是最为需要的。（2）家务机器人家务机器人是家庭服务机器人最重要的部分。人口老龄化严重加剧市场需求。中国60岁以上老年人口占总人口的比例已达16%，按照国际通行标准，中国已然跨入了老龄化社会的门槛。最近发布的《中国老龄事业的发展》白皮书，表明中国官方已意识到人口老龄化问题的紧迫性。由于人口的快速老龄化，可以预计，家务机器人将大量进入家庭，导致家务机器人家庭化的浪潮。 2、技术分析传统意义上，服务机器人主要体现两个方面：一是人工替代，将人类从繁琐而重复的简单劳动中解放出来;二是功能延伸,即实现人类本身不可能完成的功能,类似于新工具的产生。服务机器人与工业机器人的明显区别在于: 工作环境,工业机器人面临的是已知，而服务机器人面临的大多都是未知； 技术性能，工业机器人重视运行精确度，服务机器人更侧重于对环境的感知和人机交互能力：硬件上要求传感器等电子元器件性能高；软件上则依赖于人工智能技术。人工智能（ArtificialIntelligence简称AI）本质是对人意识思维的信息过程的模拟。近30年来，随着核心算法不断改进，AI产品如雨后春笋般出现,其产业大致分基础、技术和应用三个层次：基础含硬件（芯片和传感器）和软件（云计算和大数据）；技术是以机器学习、视觉识别、自然语言处理等感、认知各类智能算法；应用是AI在各行业的软硬件应用。从软件时代到互联网再到如今的大数据时代，移动互联网、物联网的发展积累了海量数据资源，为“机器学习”奠定了良好的数据基础。另一方面，云计算功能使AI系统运行具有“雪球效应”，即大数据使用者越多，数据库就越强大，云功能就越强大，从而系统的运行就越优良。技术层主要利用深度神经网络等算法来模拟人脑的思考方式，包括语音识别、图像识别、语义理解、预测规划和智能控制等。 随着深度学习算法以及计算机视觉、机器学习、智能语音等多种智能算法的应用，服务机器人的机器视觉、人机交互能力以及基于大数据的机器学习能力等方面的AI水平也呈现质的飞跃，甚至具有“人格化”的特征。 产品质量与认证需求: 主要产品认证和环保指令包括美国UL认证、美国ETL认证、欧盟CE认证、欧盟RoHS认证、日本PSE认证、德国GS认证、德国TuV认证、CB认证和EMC认证，中国CCC等。 同时，服务机器人正逐步成为物联网（IoT）重要组成部分和信息承载主体。近年来，随着成本和使用费用显著下降，高速互联网、传感器和半导体芯片的普及率大幅提高，推动了联网设备（ConnectedDevices）的高速发展。 联网设备，相关计算及通信技术与庞大的硬件基础逐渐融合，形成了物联网生态系统；硬、软件、网络通信、各项技术的协同发展，促进着物联网生态系统的不断完善。硬件技术发展主要集中在传感器、芯片等核心零部件的微型化、集成化和功能高效化；软件技术发展则主要体现为使机器人等硬件变得更“聪明”，逐渐具备“机器学习”的能力。网络通信技术发展将使新一代网络运行速度更快、通信能力更强和能耗更低。3、产品分析目前家庭服务机器人主要是扫地机器人为代表的家务机器人，实现了在地面清洁等特定功能的智能化，更多表现出“工具型”的特点。 未来服务机器人硬件智能化和联网化是智能家居系统发展的方向。所谓智能化，就是以用户端越来越少的输入,产品自发地感知和满足用户越来越多的需求;联网化为全面智能化的前提。从目前的发展情况来看，智能家居系统的技术突破大致遵循如下路径： 在现阶段：特定功能的单品智能化升级，操作不断简单化，用户体验提升到极致，实现单品系统智能联网和远程控制；并不断改善硬件与软件，让扫地机器人将逐步从经济适用型向集健康（低噪音-静音级），绿色（低辐射）、节能高效、系统等高智能技术产品发展。 长远来看：智能家居最终会走向集中控制，形成完整、统一的生态运行系统，其标志是硬件的高度智能化以及统一运行平台的形成。家庭服务机器人未来有望成为继电脑、手机之后的新一代智能终端，即家庭智能终端的入口，通过家电互联、远程控制等技术实现家庭物联网，形成“智能家居-机器人-住户”的生态圈。 服务机器人将成为物联网生态的信息交换中枢。 现阶段，智能手机是主要的物联网生态系统信息交换中枢，它能满足用户随时随地对联网设备实施远程控制的诉求，但不具备对用户所处整体环境的认知和识别能力。智能化程度不具备协同运作的“自主性”，依赖于用户的远程遥控，制约了物联网生态系统运行效率。 与智能手机相比，服务机器人作为复杂多变环境下可移动、可感知、可识别和可判断的智能设备，能充分利用其在环境理解、信息收集和分析上的优势，借助互联网和云，为其他联网设备提供随时、随地的信息输入，进一步代替用户对其它联网设备进行自主操控，促进所有互联设备的高效整合，终将成为物联网中连接人与其它设备的中枢。物联网生态系统、云计算、大数据正在成为服务机器人行业发展的核心驱动因素。服务机器人所使用的软件系统由目前的嵌入式计算系统逐渐演变成为集成计算、通信与控制于一体的下一代智能系统--信息物理系统（CPS）。一方面使得服务机器人通过开放性的互联网与包括家电在内的其他硬件设备之间、机器人与机器人之间实现通信与互联；另一方面可以使机器人通过过去的经验数据进行学习，并具备更强的环境适应能力。 与传统的机器人相比，基于云平台的服务机器人将真正成为物联网中连接人与其它设备的中枢，并在成本、性能、用户体验等方面实现质的飞跃。长期来看，服务机器人有望成为继电脑、智能手机之后的新一代智能终端，与当前的智能手机相比，服务机器人将具备通过云端同其他物联网设备互通和互相操作的能力(interoperability),从而成为真正具有自动或者自主功能的平台。 由于工作环境的多样性和复杂性，以扫地机器人为代表的家务机器人目前生产技术已相对成熟，产品的更新换代相当迅速。自动灰尘检测、防掉落、障碍墙、自动返回充电等技术目前已在主流的扫地机器人产品上广泛采用；控制类智能算法的日益成熟也使得扫地机器人的清扫路径逐渐由“随机清扫”向“路径规划清扫”升级过渡。 与此同时，随着移动互联与大数据技术的发展，用户可以使用手机APP对家庭服务机器人实现远程操控，许多反映用户习惯、机器性能的数据也随着移动用户端的普及被记录并贮存下来。大数据时代为机器学习技术的迅速发展提供了适宜的土壤，有助于显著提升家庭服务机器人产品的智能化水平，使之逐渐由功能单一的自动清洁工具向智能家居的控制平台转变，有望逐渐演变为继电脑、手机之后的新一代智能终端。 服务机器人的发展不断改善着消费者的用户体验与生活舒适度，随着生活节奏的加快，人们日益追求更贴近生活，更人性化、智能化的服务机器人。 因此企业的智能技术研发水平与工业设计能力较大程度上决定了其产品在市场上的竞争力。发展自有专利和专有技术，提高企业的创新、自主开发能力，是企业增强自身竞争力、抢占市场份额的关键因素；在注重技术研发的同时，为适应“家庭服务机器人成为移动互联网的入口”新趋势，家庭服务机器人企业不仅需致力于生产性能优质的机器人硬件,更应以家庭服务机器人产品为依托,以移动互联应用(APP)为纽带,向互联网生态企业转型。 (二)公司发展战略. 始终牢记公司战略使命与发展愿景，深入贯彻公司快速稳步垂直多元化发展战略和生态和谐发展理念，高度重视企业肩负的社会责任，长期专注于智能家居服务机器人产业的深耕细作，专业扩展智能机器人在助老助残、家庭服务、医疗康复、救援救灾、能源安全、公共安全、重大科学研究等领域的应用，专心打造智慧机器人完整产业链，做大做强扫地机器人产品的纵向延伸和横向延伸，为人类对美好生活的向往和国家新一代信息技术产业发展持续贡献力量，发展思路与策略如下： ①机器人主业垂直多元化发展：始终如一坚守智慧机器人产业为公司经营主业，加大科技创新、产品研发、市场渠道建设、品牌推广、技术装备、安全环保、人才团队、管理体系建设方面的投入，打造智慧生活服务完整产业链。 ②三大经营市场协同发展：潜心做好家庭服务机器人产品经营这个公司主业，同时我们要借助资本的力量和国家政策的力量助推公司发展，在产品经营市场、资本经营市场、政策经营市场同步耕耘，实现格兰博的跨越式发展。 ③技术开发领先发展：牢牢占据家庭服务机器人技术制高点。我们要充分发挥行业技术领先优势，不断优化扫地机器人工艺技术，根据市场需要不断对现有产品进行升级换代，同时加快研发家居服务其他类型的智能机器人产品（玻璃清洗机器人、空气净化机器人、综合服务机器人等）。 ④生产制造自动化智能化发展：顺应“互联网+”发展趋势和《中国制造》国家战略，不断提高公司产品制造能力和水平。面对不断增大的成本、资源、环保压力，传统制造业的转型升级、现代制造业与新一代信息建设的深度融合、制造业的数字化与智能化集成、形成柔性制造单元等势在必行，推行精益生产、建设数字化车间和智能化工厂是公司下阶段战略任务。 ⑤新电池基业同步发展：大力发展智能机器人主业的同时，丝毫不放松新能源电池这个公司基业。 新能源电池专注于核心技术领域：高温应急电源系统，做专；功率型产品定位于智能机器人核心部件，做精。电池制造要协同智能机器人主业发展，完全满足公司内部配套使用的同时，继续保持在全球应急灯和电器细分市场的领先地位。 ⑥管理团队扎根发展：抓好管理基础建设和人才队伍建设。企业文化建设是公司基业长青的必由之路，规范化、制度化、标准化、信息化的管理体系是公司快速发展和做大做强的根基支撑，职业化、专业化的高素质专业人才团队是公司走向国际化和实现战略发展目标的根本保证。下一阶段，公司要逐步推行精益生产,形成6S管理习惯,推行方针目标管理和精细化管理。同时,公司要继续打造一支纪律严明、作风硬朗、诚信包容、不断突破自我的高素质专业团队，建立科学合理的薪酬体系和与国际接轨的激励机制。 ⑦社会责任主动担当发展：绝不以破坏环境和伤害员工身心健康为代价获取企业发展或利益，要将格兰博打造成合法经营、诚信经商、主动担当社会责任的明星企业。要加大安全环保设施方面的投入，完全做到安全零事故和“废水、废气、废渣”的零排放，不断改善员工工作环境。要积极履行企业的社会责任,不断提升员工福利水平,深度参与社会公益事业,以高度的社会责任感塑造企业新形象。 (三)经营计划或目标. 1、市场规划1）市场定位：致力于成为全球家庭服务机器人领域领先的技术与制造品牌商。 2）市场目标：家庭综合市场占有率进入全球前三甲。2、技术发展规划1）技术研发定位：家用服务机器人及其关键技术的基础研究以及相关应用技术研究与开发，逐步拓展到专用服务机器人关键核心技术及产品开发，同时展开新能源电池及电池材料技术的应用开发。 2）技术研发总体目标：创建家用服务机器人标准，做行业技术的领导者。3、品质提升计划根据公司-年五年品质提升计划，公司产品质量在今年进料检验合格率要提升到98.5%，成品入库检验合格率提升到99%，客户抱怨件数控制在月≤2次,退货率低于1.5%,五年品质提升计划具体如下: 4、主要管理提升指标计划1）夯实“精益管理与精益制造”体系，完成从相对粗犷生产管理向精益生产管理的完全转变。在全公司范围内营造精益管理文化氛围，形成产供销一体化的精益系统，按照精益生产方式对现有的生产线进行改造和流程再造，将持续改进精益理念贯穿产品制造过程始终，对新建生产线按精益生产方式进行设计，形成自动化和半自动化的柔性生产单元，生产现场全面推行“5S”管理，让“高品质”和“减少浪费”成为所有格兰博员工的习惯。2）管理体系建设：持续贯彻落实ISO国际质量管理体系、ISO环境管理体系、OHSAS职业健康与安全管理体系和QSO有害物质过程管理体系管理要求，扎牢管理根基。强力执行项目管理制度，实行PM项目经理负责制，推动产品研发、客户开发的快速成功。持续梳理与完善公司各项主业务流程，推广建立ERP管理系统，提高管理效率，年前建成标准化、制度化、流程化和信息化的现代管理体系。年公司安委会高度重视生产安全，各级齐抓共管。财务管控、运营管理、人力资源管理均见成效。公司也顺利完成了ERP的系统建设,项目也已经实行PM管理制。 (四)不确定性因素. 主要原材料价格上升或供应短缺公司智能家居机器人产品的原材料主要包括芯片、电池、半导体器件、显示器件、继电器、PCB板材等配件；公司新能源电池产品的原材料主要为天然矿产资源，包括钴、镍、锰、锂、铁及各种化合物； 原材料成本占主营业务成本的比重较大报告期内，公司的主营业务成本较为稳定，价格波动不大，但是如果未来供应商提高原材料的供应价格或供应出现短缺，将会使公司面临在短期内生产成本上升或开工不足的风险,公司的经营业绩会因此出现较大幅度下滑。
五、风险因素. 1、高级管理人员和技术人员流失的风险. 公司所处行业是技术密集型行业，经验丰富的管理人员以及技术研发人才是公司生存和发展的重要基础，也是公司竞争优势之一。随着市场竞争的不断加剧及对高技术人才需求的不断增加，如果核心技术人才流失，将对公司的技术研发及生产经营造成较大的负面影响，公司的技术也会面临失密的风险。 采取措施：（1）公司长期坚持以人为本的企业文化精神，注重企业文化所营造的人文环境对人才的吸引力和凝聚力；（2）公司制定骨干员工持股计划等一系列激励措施来稳定公司核心技术和管理团队，不断完善人力资源管理，建立良好的人才沟通渠道，结合有竞争力的薪酬战略、考核制度及有效的激励机制，充分掌握和调动人才的积极性，加大人才梯队建设力度，积极储备相应的专业人才，保持与高校及相关机构合作，重视专业人才的引入以及后备人才的培养。2、公司治理风险股份公司设立后，公司制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理办法》等制度，公司治理结构在逐步完善。但股份公司成立时间不长，公司治理情况需要在实践中检验，公司治理效果有待观察。未来业务经营规模不断扩大，人员不断增加，也会对公司治理提出更高的要求。因此，未来经营中存在公司治理不善、影响公司持续稳定经营的风险。 应对措施：公司将严格依照《公司法》及各类相关法律法规、《公司章程》及三会议事规则、公司各类规范制度对公司活动进行管理，根据公司发展情况不断提升内部治理能力，降低公司治理风险。管理层采取加大合法合规相关事项的培训及引入专业顾问等方式，降低公司治理风险。3、税收政策变化风险本公司及其子公司分别于年12月6日、年12月1日取得湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》，证书有效期为三年，证书有效期内，企业所得税率按15%执行。高新技术企业满3年后需要重新认证，如果本公司或子公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，本公司或子公司将不再享受相关税收优惠，将按25%的税率征收企业所得税。应对措施：报告期内公司仍享受以上税收优惠，国家对公司所处行业仍施行积极鼓励的政策导向，该风险暂不对公司经营造成影响。4、主要原材料价格上升或供应短缺的风险公司智能家居机器人产品的原材料主要包括芯片、电池、半导体器件、显示器件、继电器、PCB板材等配件；公司电池产品的原材料主要为天然矿产资源，包括钴、镍、锰、锂、铁及各种化合物；原材料成本占产品成本的比重较大。如果未来供应商提高原材料的供应价格或供应出现短缺，将会使公司面临短期内生产成本上升或开工不足的风险，公司的经营业绩会因此出现较大幅度下滑。 应对措施：随着公司的经营发展壮大，公司对上游原材料供应议价能力有所增强，一定程度上有助于公司对原材料价格的控制。同时，公司加强对供应商的管理，对原材料的供应商服务进行评价，在保证产品性能的前提下择优而取，选择性价比更高的原材料供应商。5、实际控制人不当控制风险公司实际控制人为绵阳市国有资产监督管理委员会，根据公司章程和相关法律法规规定,公司实际控制人能够通过股东大会和董事会行使表决权对公司实施控制和重大影响,有能力按照其意愿通过选举董事和间接挑选高级管理人员、修改《公司章程》、确定股利分配政策等行为,对公司业务、管理、人事安排等方面加以影响和控制,从而形成有利于实际控制人的决策行为,有可能损害公司及公司其他股东利益。 应对措施：公司已按现代公司治理之要求建立、完善法人治理机构，制定了一系列内部管控制度，公司将严格遵照各类规章制度的要求，在制度执行中落实好股东大会、董事会、监事会之间的制衡机制，提高内部控制的有效性，不断提升公司的规范治理水平，保障公司各项内部治理制度的充分、有效运行。6、汇率波动风险报告期内，公司外销收入占比较高。公司境外销售货款以美元结算，同时进口原材料通过美元结算，人民币汇率的波动将给公司业绩带来不确定影响。近年来，我国不断推进汇率的市场化进程、增强汇率弹性，随着人民币的国际化程度进一步提高，我国对货币市场干预措施的减少或将加大人民币汇率的双向波动。汇率的波动将影响公司外销产品的价格水平及汇兑损益，进而影响公司外销收入的毛利率水平及整体经营业绩。报告期内,人民币升值使得公司产生较大的汇兑损失。未来人民币汇率若进一步呈现上升趋势，将会对公司外销业务带来不利影响。 应对措施：公司将提高风险管控意识，合理利用套期保值工具来减轻汇率波动带来的风险。同时公司将提升结汇的频率,减少外币的存量,减少汇率波动对利 一、经营情况讨论与分析. 年,公司上下紧紧围绕提质增效总体方针,认真贯彻落实董事会的决策部署,坚持稳量增收、降本增效、机制优化的工作主线,不断强化主体作用发挥,紧扣生产经营核心力促上量增收,深化机制改革统筹资源整合,全面优化管理重抓挖潜降本。报告期经营管理工作主要有以下方面: (一)上下联动、力拓市场,部分货源明显回升. 年以来,受严峻的市场竞争、公路治超、环保高压以及中美贸易摩擦等因素影响,公司码头装卸主业经营压力巨大。为此公司两级联动,充分发挥一带一路节点城市优势,沿陇海线向西延伸,朝南北两翼不断拓展,以铝矾土、有色矿、煤炭和机械车辆等主体货源为抓手,强化网格化营销体系建设,巩固主体货源、开辟新货源;积极搭建贸易平台,力促双向对流,降低综合物流成本;加大临港货源开发力度,做到提前对接、上门推介;对接船公司航线资源,开发海外援建项目等业务;加强揽货队伍建设,竞聘扩招揽货员,细化揽货政策及考核激励机制,充分调动积极性,形成合力开发市场。 部分货源超计划完成吞吐量指标,煤炭、铝矾土、钢铁、机械设备、化肥、液体化工、棕食油、焦炭、散盐、纸浆等均呈现增长态势。散货增量明显,其中煤炭货种抓住南方港口外贸进口煤炭受限机遇,积极协调海关提供便利报关条件,全面克服场地不足的困难,完成吞吐量1,.73万吨,同比增加.15万吨;在氧化铝进口量锐减的情况下,公司加大了对铝矾土货种的争揽力度,成功开发多家国企铝矾土货源,完成铝矾土吞吐量.61万吨,同比增长.32万吨。件杂货多点开花,公司深挖机械设备与车辆市场,先后拜访安凯、中通、上汽、北汽福田等重要客户,全年出口汽车14,台,同比增长%;大力拓展活牛接卸业务,累计接卸活牛12,头,创造我港及江苏口岸单批次接卸进口活牛数量最多的新纪录。 班轮航线业务亮点频出。开通了礼诺航运欧洲杂货班轮航线,首次利用马飞板完成精密仪器滚装作业;开通连云港至拉各斯物流专线,直航时间缩短至30天,大幅提升了物流效率;最大滚装船公司华轮威尔森重新回归我港,对吸引非我港腹地的订单产生了积极影响。此外,通过海河联运、江海联运开发了锑精矿、铬矿、铜精矿等货源,以多元化运输模式带动货源增长。 年内期货交割开展2笔业务,完成铁矿石交割5万吨,完成焦炭交割2,吨,预报并入库铁矿石29万吨。 (二)深化改革、创新求效,营运管理优化提升. 年初,为提升运作效率,减少内部竞争、统筹配置资源,实现集约化经营,公司将原东联、东源和东泰港务分公司整合成立东方港务分公司。年内完成了东方分公司组织架构建设,设7个综合管理部门、2个专业化中心,下辖3个生产作业区,统筹盘活人力、设备、堆场等资源利用。 开展东方分公司中层干部和一般管理人员的竞聘上岗,并全面推进绩效管理实施。 公司深度挖掘作业区生产协同互补潜能,推进场地调剂、焦线共享,内部借泊作业艘次,调配机械设备台次、人员人次,50项外委转内修项目落地。焦线装车能力大幅释放,将昼夜及月度装车记录分别刷新至节和6,节。完成化肥接卸、碳阳极装船、大豆大麦装火车、有色矿二次灌包等工艺流程改进,实施散货作业螺旋式分层操作法等项目,进一步提升了装卸效率和安全管理水平,并降低了生产性成本。同时,进一步加大工艺改进和科技创新力度,先后参与港口控股集团企业标准立项审查、门机标准化项目建设、门机大修解体及安装工艺标准复核等项目。全年共完成各类科技创新项目项,科技论文25篇,专利申报8项。 报告期,公司积极拓展经营渠道,成立了江苏新陇海供应链发展有限公司作为打造新业态的平台。以全程物流、加工服务、计量检测、特色贸易为主要经营方向。目前相关业务规范、工作流程和风险管控等制度正在积极制定中。 (三)远近兼顾、统筹谋划,资本运作富有成效一是规范法人治理,提升公司市值。年内因港口板块缺乏热点题材和资本市场总体行情萎靡不振,公司股价从年初5元/股跌至年末3元/股上下。为稳定公司资本市场形象和增强投资者信心,公司严格规范法人治理行为,认真筹备召开董事会、监事会和股东大会等会议,高质高效履行信息披露职责,积极做好投资者关系管理工作;控股股东港口集团在监管规范的框架下,积极增持公司股份;公司通过董事会和股东大会决策,积极回购股份,为企业价值和投资者权益的合理回归、以及股价的后续反弹奠定了良好的管理和实践基础。 二是拓展融资渠道,做好资金保障。年以来,市场流通资金依然紧缺,资金成本继续走高,银行贷款规模进一步收紧。公司结合自身资金情况及融资市场行情,于2月份和8月份先后发行两期各4.5亿元的超短期融资债券,并全面分析债券利率情况,调整14连云港和15连云港债券票面利率,顺利实现到期资金的平稳衔接,保障了公司现金流的稳定。 三是强化股权运作,优化资产结构。年,公司进一步强化了对控参股公司经营运作的参与和管理力度,切实履行股东监管职能。高效联动、多方协同,股权运作方面取得良好成效。报告期,新东方国际货柜、新陆桥、中韩轮渡、轮渡会社等参股公司共实现投资收益4,万元。公司评估了现有资产与核心业务的统一性,3月与港口控股集团签订灌河国际股权转让协议,完成了股权转让及相关担保变更;为避免同业竞争行为发生,4月与港口集团范围内6家海港类码头公司重新签订股权托管协议;为扩大财务公司业务范围和增加公司权益,8月启动了对财务公司增资控股工作,与港口集团共同出资,扩大财务公司规模至10亿元。截至报告期末,出资已到位,财务公司已变更为控股子公司。因港区规划调整,在现有液体化工业务转移至旗台作业区情况下,8月对14#、16#泊位闲置资产进行了评估、转让。 四是启动非公开发行股票工作,提升盈利空间。年内,公司为降低资产负债率、优化资本结构、提升利润空间、助力公司后续发展,启动了非公开发行股票工作。本次公司拟非公开发行股票募集资金不超过6亿元(含6亿元),全部用于偿还银行借款以降低财务费用;发行的股票将全部由港口集团认购,公司已与港口集团签订了《附条件生效的非公开发行股票认购合同》;相关申报材料已报送中国证监会获并受理。年1月公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》,2月,公司完成了本次反馈意见的回复工作。 (四)软硬并重,系统提升,综合能力再上台阶报告期公司不断完善基础管理,系统强化制度和管理体系建设工作,扎实做好风险防控。按照有关要求,修订完善《公司章程》,增加党组织相关管理职责;编制印发《三重一大决策制度实施办法》,不断健全法人治理结构;基于公司相关职能调整和证监会监管要求,修订完善了《内部控制手册》,从制度上规范明确了各项经营管理工作要求;不断规范招投标管理,完成公司招投标评委库和供方库搭建工作,全年完成固定资产、维修、安保及重大项目招标议标62项,实际金额与投资计划同口径相比节省约.3万元,两库对投资管控成效初显;持续深化四合一和两化融合管理体系贯标工作,克服公司机构改革影响,顺利通过了第三方审核认证;商务风险防控扎实有效,先后涉及的几起商务纠纷,公司两级联动会同律师多方搜集证据应对,期末除一起案件正在审理之中,其他涉诉案件公司均胜诉。对于涉案货物,公司严谨依照相关规范妥善处理已回收费用,增加了公司收益的同时,有效加快了场地的周转。制定印发《关于加强网络侵权防范和信息披露工作的管理规定》,重点强化对公司及下属公司网站、 公司积极推进实施信息化平台建设工作,一是全面预算管理系统,积极探索改进思路,努力寻求会计管理、作业成本法等财务管理手段,进一步提升全面预算工作质量;二是生产业务管控平台,通过建立新的资源配置管理模型,实现业务和生产的流程整合,包括船舶、码头、场地、设备等基础数据的归集共享。至三季度已完成了系统开发和内部测试工作,10月底在马腰作业区进入并行阶段,年末实现整体切换,完成了马腰作业区的实施工作;后续将在另外两个作业区范围内进行推广。三是集装箱管理系统,在和谐云港轮正式运营后,公司积极推进集装箱管理系统建设工作,以实现集装箱业务的网上办单、电子结算、现场信息化管理等功能。截至期末,网上办单和电子结算功能已正式上线运行,系统的建设与应用效能逐步显现,和谐云港轮的装船效率和仓容利用率大幅提升,9月27日单船航次装箱标箱,超过了同船型石岛港的仓容利用水平。 同时,公司加紧做好码头硬件补充完善工作。在工程建设方面,完成连云港港旗台作业区氧化铝散化肥泊位技术改造工程疏浚标段招标和建设;完成61#泊位散化肥装卸工艺改造工程各专项验收和竣工验收;完成55-56#通用泊位减载靠泊25万吨级疏浚工程的招标、建设、验收及通航安全研究论证等工作,顺利取得省交通运输厅的核准批复;55-57#通用泊位水工建筑物工程荣获江苏省交通建设优质工程奖。 在设备管理和投入方面,一是强化老旧设备管理。发挥资源整合后技术力量优势,积极推动外委转内修工作开展,完成老旧皮带机检查维保、门机回转支承更换和旋转减速箱维修、装载机大修自修等工作,全年减少成本余万元。二是加大生产主力设备购置和老旧设备更新。先后购置2台化肥灌包机,8台半挂平板车、4台挖掘机等设备;实施完成马腰作业区4#变电所低压改造、墟沟东作业区3#变电所更新改造、有色矿专用汽车衡改造等项目。
二、报告期内主要经营情况. 报告期,公司实现营业收入13.17亿元;同比追溯调整后的上年数增长0.72%;实现归属于上市公司股东的净利润.43万元,同比追溯调整后的上年数降低72.40%;共完成货物吞吐量5,.97万吨,同比上年基本保持一致。
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势1、宏观环境政策以及行业现状带来的挑战。 一是世界经济形势异常复杂。当前,全球各种不确定因素显著增加,特别是贸易保护主义抬头,正对我国经济发展和国际贸易形成大挑战,整体货源需求不旺盛不稳定,使得国际港航物流企业加速作出市场格局、选港挂靠等调整,港口竞争压力进一步加大。 二是国家转型要求异常严格。推进重大风险防范、污染防治仍然是中央今年重中之重的任务,意味着产业、能源、运输等结构调整力度还要加大,公转铁、公转水政策也将全面施行,事关大宗货源生成、港口物流运输、项目投资融资等环境依然偏紧。 三是港际竞争态势异常激烈。根据货源市场供需关系变化,沿海港口以价格调节为主要手段的竞争强度明显增加,货源市场开发和维护产生新的冲击。在这样的背景下,公司所在的连云港港综合功能不够强大、临港产业规模偏小、场地不足矛盾凸显。 2、国家战略以及产业调整布局带来的机遇。 一是针对性的政策机遇不断涌现。中央深入推进新时代的改革开放,走深走实一带一路,共建国际朋友圈,与日韩经贸关系进一步改善,与新加坡升级自贸协定,向东开放的辐射面扩大。江苏省委省政府全力推动全方位高水平开放,制定至年高质量推进一带一路交汇点建设意见,在区域发展、支点城市布局、基础设施布局上对连云港作了重点安排,明确连云港作为一带一路交汇点建设的强支点定位并给予各项支持政策。与连云港密切相关的长三角一体化发展、淮河生态经济带发展上升为国家战略,连云港被确立为国家级海洋经济发展示范区、港口型国家物流枢纽承载城市,港口的海陆交汇枢纽地位与作用得到强化。 二是机遇期的比较优势加快生成。随着中央坚决打响渤海综合治理、长江保护修复等战役,江苏沿江钢铁、化工、煤电等产业正加快向江苏沿海转移,连云港临港产业的后发优势更具竞争优势,省委省政府于年12月在连云港举行全省重大项目现场推进会,将对全省产业布局导向带来重要影响;市委市政府提出今年要完成产业投资1,亿元,加快打造石化产业基地、高端装备基地、新能源产业基地,将给港口物资运输、码头投资、产业合作、物流配套带来更多商机。我港连接陆海联运通道的海河江、铁公水体系相对完备,港航路贸合作基础扎实,国际班列对流较为均衡,上合物流园承载空间广阔,有利于拓展跨境电商、高端贸易、加工增值等物流商贸业务。 三是协同化的发展环境持续优化。按照枢纽港、产业港、物流港、贸易港的定位,市委市政府明确了包括深水航道、码头泊位、交通设施、港产联动、国际班列、物流园区、港航物流、数据中心、口岸通关、自由贸易等目标任务,年要确保综合保税区封关运作,建成30万吨级航道二期连云港区段,开通连淮铁路,建设铁路多式联运中心,建设连宿徐内河航道,申报自贸试验区,港口发展的支撑和保障功能将更加有力。 (二)公司发展战略1、发展战略。公司将贯彻落实国家创新、协调、绿色、开放、共享的十三五发展理念,紧紧围绕国家一带一路倡议和沿海开发战略部署,以国家一带一路倡议、《江苏沿海地区发展规划》和连云港港口发展规划为依托,以先进技术、现代管理为手段,深化资本运作、增强国际运输和综合枢纽服务能力,延伸港口产业链,促进公司向集码头运营、物流服务、资本运作、智慧港口等多功能于一体的现代港口经营人和物流服务商转变,更好的实现经营效益持续健康增长,更好的服务于国家战略实施和区域经济发展。 2、发展目标。(1)调结构、强功能,适应船舶大型化和专业化新常态。逐步推进老旧泊位升级改造,进一步提升公司码头靠泊等级,优化公司经营货种结构,强化公司核心竞争力。(2)扩规模、提质量,实现公司规模增长与效益提升双赢。以市场需求为导向,进一步挖潜主流货种,大力拓展新兴货种。实现公司经营规模和效益的全面提升。公司经营空间上实现从主体港区向两翼港区拓展,公司经营货种结构实现由散杂货向专业化货种拓展。(3)强队伍、优管理,提升公司人才队伍建设。积极运用招聘、培训、薪酬激励、引进专项人才、科学考核和制度保障等措施,系统提升员工素质,增加高技能人才比重,适应公司发展需要;不断深化全面预算管理,持续推进两化融合贯标工作,进一步促进四合一体系与生产经营的深度融合,提升公司标准化、规范化、信息化、全员参与的综合管理体系。(4)转方式、促转型,推进低碳环保和智慧港口建设。 依托连云港港口科技示范港和低碳示范港建设优势,牢固树立资源节约和环境保护的意识,大力推进节能减排和环境保护,促进公司走低碳环保发展之路;主动对接互联网+发展浪潮,进一步提升港口装卸、管理、经营、服务等信息化应用能力,加快公司智能化信息系统和综合服务平台建设;大力推动安全生产标准化体系建设,确保公司安全形势持续稳定。 (三)经营计划报告期,公司完成了营业收入、营业成本以及归属于上市公司股东净利润等计划指标。剔除报告期转让灌河国际股权、其在二至四季度不再作为公司控股子公司影响,吞吐量计划完成率为99%,基本完成预计指标。 年,公司经营计划主要目标为:完成货物吞吐量6,万吨,实现营业收入13.65亿元,完成营业总成本13.70亿元,实现归属于上市公司股东的净利润1,万元。完成固定资产投资9,万元。全年确保安全质量形式平稳受控。 为实现年度生产经营目标,将重点做好以下方面工作: 1、攻坚市场、拓展业态,促进增量增效。年,公司将始终坚持市场开发的工作核心,充分释放机关和基层公司两级联动效能,抓实抓好上量增收工作。深入推进网格化市场开发,创新营销机制、构建专业化的市场营销体系;重点巩固、拓展氧化铝、铝矾土、有色矿、煤焦、工程机械等主体货源的市场深度和广度,紧盯挖掘活牛、纸浆、钢材、钛白粉、钛精矿等小品种高费率货种的增量空间;抓住江苏省沿江化工行业综合治理的契机,加大对以沿江为周转中端的化工业务开发力度。依托危化品铁路专用线,深耕西部地区对二甲苯及煤化工货类市场。对接船公司航线资源,聚力做强做优精品班轮航线,实现以航线带动货源聚集;积极跟踪国家相关援建项目和央企海外投资项目,抓住国家产能建设、铁路运价调整、公路治超管理等阶段性政策机遇;加强与客户的交流推介工作,进一步精细生产组织、提升服务质量,提升公司的市场吸引力和竞争力,促进公司统筹货源增量保收。 围绕主业重点打造新型业态,纵深推进,多点突破。积极对外承揽修造工程项目;依托港口、集装箱场站优势,开展供应链业务,发挥海河联运优势,与铁路合作提供门到门全程物流服务;开辟全程物流运输、加工服务、水尺检测和特色贸易等新模式,推动物流业务与金融业务结合,力争尽快形成一定业务营收规模,拓宽公司增收创效空间。 2、深化改革、挖潜赋能,优化管控模式。一是继续深化资源要素的统筹集约,强化资源统筹中心建设,建立内部资源共享平台。深入推进泊位、设备、人力和堆场等资源要素的统筹互补、集约利用。强化外租设备和外货场资源使用管理,加大外委转内修范围,严控外付费用成本。发挥技术力量优势,加大科技创新和工艺革新力度,不断完善和优化作业流程,提升泊位专业化作业水平,促进运营成本的持续降低和生产效率的不断提升。 二是全面推进绩效考核和薪酬改革,要结合公司实际,统筹推进薪酬制度改革与东方分公司改革的协同,切实发挥好改革降本增效、提气鼓劲的作用。在内容和指标设置方面进一步突出业绩驱动要素,科学设置业务和行为指标。注重考核结果和收入分配、培养发展、评先评优的关联匹配,坚持按绩取酬、奖优罚劣,进一步加大薪酬挂钩考核力度,激发员工积极创造价值,促使员工个人绩效和企业整体绩效同步提升。 三是积极推进劳务用工机制改革工作,建立健全公司劳务用工管理机制,稳定劳务人员队伍。要实事求是、因地制宜地制定有关政策和方案,远近兼顾、谋划周全、争取主动,为公司的改革发展创造有利的内外部环境。 3、稳固资金、做优资产,提升经营质量。一是强化资金保障,确保公司现金流稳定受控。年,货币市场监管力度预计将持续增强,债券市场利率存在进一步升高的可能性。要统筹做好各项资金安排,适时发行长期债券,调整公司负债结构,保障资金衔接安全。同时,要进一步强化应收账款等资金回拢力度,充分把握东方分公司整合的契机,形成合力,聚焦应收账款回收工作,提升管控水平,缓解资金压力、降低财务成本。 二是强化资本和股权管理。充分利用公司上市平台优势,加快资本运作步伐,降低公司资产负债率,优化公司资本结构。 三是抢抓长江产业转移等机遇,梳理和盘活码头存量资源,引进兼具市场、资金、技术、管理、货源等多重优势的企业,参与公司的建设、经营或结成战略合作伙伴。 4、夯基固本、配套升级,增强营运能力。一是练好内功,提升内部管理水平。严格执行公司三重一大决策制度实施办法,健全法人治理结构,厘清决策事项权限,促进公司合规经营、规范运作;创新教育培训机制,积极开展公司生产所需的业务培训与技能培训,提高教育培训成果的转化率,促进职工管理能力、安全意识和业务技能的提升;深入推进五合一管理体系的实施应用,结合新版标准要求,完成管理手册修改和内审员取证等工作;强化商务基础管理工作,总结相关涉诉案件经验教训,全面系统提升商务风险防控水平。 二是配套功能,提升码头硬件能力。完成氧化铝、散化肥泊位技术改造项目,并通过靠泊论证方式将其靠泊等级提升至25万吨级减载靠泊;推进实施旗台作业区81#—82#泊位后方场地前期研究工作,结合海军船运队搬迁进展及时建设施工,以形成与泊位能力相匹配的后方堆场设施;持续推进焦1、焦2线,16、17道铁路线的装卸工艺改进、机械设备配置以及对现有资源的有效利用,提升堆存能力和装车能力;完成装船机安装调试、装船机轨道维修、3#斗轮机大修、5C皮带机大修等工作;对公司现有资源情况进行全面排查摸底,理清优劣势,特别是要深挖铁路线、堆场等码头配套设施潜能,系统谋划配套能力提升事宜。 三是创新升级,提升信息化技术应用水平。加快推进全面预算管理系统升级的开发和测试工作,不断规范公司预算编制、执行、分析和考核等工作,全面提高预算管理水平和分析质量;全面推进生产业务管控平台应用,尽快推进东方分公司各作业区全面覆盖,实现生产业务一体化管理; 完成墟沟西作业区集装箱管理系统的全面上线运行,进一步提高和谐云港轮的装卸效率和堆存管理水平;继续开展斗轮机智能化取料作业、散化肥自动打关工艺、无人值守磅房等课题项目研究,提升现场作业的信息化、自动化和智能化水平。 四是能力拓展,增强公司发展后劲。依托大连商品交易所期货交割平台,巩固我港期货交割品牌,加快推动铁矿石保税、大豆、动力煤等期货交割仓库建设工作;统筹谋划石化港务后方仓储能力建设;密切 (四)可能面对的风险1、经济周期和相关上下游行业波动所导致的风险港口行业发展与国民经济联系密切,因此经济周期的发展变化和波动将对港口企业的经营状况产生较大的影响。港口行业在国民经济中属于重要的基础设施行业,港口的发展和经营状况与煤炭、钢铁、海运、内陆运输、对外贸易等上下游行业的发展有着密切的联系,相关行业供求规模和发展状况将直接影响港口的业务量与业务结构,上下游相关行业的波动导致港口行业的波动。受制于经济周期及相关上下游行业波动的影响,港口货物需求量存在波动,也在一定程度上影响公司的经营业绩。 2、对腹地经济依赖的风险腹地经济发展状况与港口进出口货物总量密切相关,公司地处新亚欧大陆桥东桥头堡,是陇海铁路的东起点,腹地主要为陇海铁路沿线的河南、甘肃、陕西等以及通过高速公路网辐射的苏北和鲁南地区,货源主要为矿石、煤炭(含焦炭)、粮食、氧化铝等。随着苏北地区经济的快速发展以及西部大开发战略的逐步实施,公司腹地的经济亦出现良好的发展趋势。公司目前及未来的发展依存于腹地经济的发展,腹地经济的发展状况直接或间接的对港口货物的吞吐量产生影响。若公司依赖的经济腹地发展出现波动,可能对公司的经营产生一定影响。 3、产业政策调整的风险港口行业是国家基础设施行业,受国家产业政策影响较大,长期以来,国家始终对港口行业采取支持和鼓励的产业政策,公司也因此从中受益。但是随着近年来港口行业的快速发展,港口之间竞争愈加激烈,港口吞吐能力存在过剩的可能。如果国家政策在未来进行调整或更改,将会对公司的业务产生不利影响。
四、报告期内核心竞争力分析. (一)优越的区位条件和自然条件:公司所在的连云港港地处我国沿海中部黄海海州湾西南岸、江苏省东北部,南连长三角,北接渤海湾,东临东北亚,西连中西部至中亚,连接大西洋、太平洋两大洋和美洲、亚洲、欧洲三大洲,是全国25个主枢纽港之一。连云港港属温带海洋性气候,终年不冻,可一年天全天候作业。公司腹地涉及东中西11个省、市、自治区,辐射国土面积达万平方公里,人口约占全国1/4,自然条件优越,地上资源和地下宝藏极为丰富,是有着巨大发展潜力的广阔腹地。 (二)不断提升的硬件功能和设施:公司和控参股公司共拥有万吨级以上泊位近40个,包括煤炭、氧化铝、散化肥、液体化工等专业化泊位,集装箱专业化泊位,集装箱客滚码头。大、中、小泊位布局合理、配套齐全,可适应自1万吨级至20万吨级等多种船型靠泊作业;拥有近万平方米场地和仓库,配备适量的先进港口作业设备,能够为客户提供高效满意的港口服务。近年来随着硬件功能的进一步提升,加上生产组织、人员管理、服务效率的不断提升,公司越来越能够自如的为客户提供以主营业务为主的标准化和个性化全程港口服务。 (三)健全的网格化集疏运体系:铁路方面,陇海兰新铁路连云港至阿拉山口全长4,公里的铁路线全部实现了电气化;建设中的沿海铁路与陇海铁路在连云港交汇,西去可直达新疆阿拉山口,南北间与京沪、京广、焦枝、宝成、京九铁路相连结;随着江苏省高铁客运网络的陆续建成通车,将释放出更多的铁路货运能力用于满足海铁联运集疏港的需求。公路方面,连云港港主港区东、南、北三条疏港通道已建成通车,与横穿我国东西的连霍高速和纵贯南北的沈海高速在港口附近交汇。水运方面,公司及控参股公司开辟了多条国际远洋和近洋班轮、集装箱航线,可直达或中转到世界大部分国家和地区;内河水运疏港航道南连灌河、通榆河,西接京杭大运河,为海河、海铁等联运方式提供了途径,降低了疏港成本。 (四)经验丰富的管理团队和职工队伍:自年开港以来,通过多年的培养和积累,公司已打造了一支熟悉港口运作、经验丰富的管理团队和一批具有实践经验的职工队伍,培养了多名中、高层管理人员和高等级的技术工人,有效避免了人才断档,不断充实和储备人力资源。公司先后被评选为江苏服务名牌企业、江苏省重合同守信用先进单位、国家5A级物流企业,获得了企业质量信用3A等级、中国物流社会责任贡献奖,持续通过四合一和两化融合管理体系第三方审核认证。 (五)在一带一路倡议实施中的作用:连云港港是一带一路交汇点建设的核心区和战略先导区,致力于建设区域性国际枢纽港,陆海联运、双向开放是港口的最大优势,港口陆上货运班列联通丝绸之路经济带沿线主要节点城市。海上班轮航线覆盖了海上丝绸之路各沿途国家和地区,实现了港口、航线、班列、场站的无缝对接。一流的港口硬件条件、便捷的物流通关服务效率、发达的航运物流网络以及强大的装卸保障能力,势必为沿线广大客户与业务合作伙伴提供更多的运输便利、合作机遇、价值成长空间。
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